OPERATIONS SUR TITRES

Modalités de l'opération

Montant

Le montant de l'augmentation de capital est d'environ 83 millions d'euros. A titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital de la société avant l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci, verrait sa participation diluée à 0,77% du capital.

Calendrier

- Date de détachement des DPS : 26 juin 2014 au matin
- Période de souscription : du jeudi 26 juin au vendredi 11 juillet 2014 inclus
- Règlement-livraison : 22 juillet 2014
- Admission des actions nouvelles à la cote : 22 juillet 2014

Prix de souscription

1,60 euro par action nouvelle, soit une décote de 46,1% par rapport au cours de clôture du titre Soitec le 23 juin, et de 39,7% par rapport au cours théorique ex-droit.

Droit préférentiel de souscription (DPS)

Chaque action détenue à la clôture le 25 juin 2014 donne droit à un DPS. 10 DPS détenus ou achetés donneront droit de souscrire à 3 actions nouvelles. Les actionnaires seront avisés par leur intermédiaire financier de la mise à disposition de leurs DPS.

Conditions de souscription

Deux hypothèses :

• Vous souhaitez participer à l'opération
  1/ Vous exercez vos DPS pour souscrire un nombre d'actions nouvelles selon la parité de 3 actions nouvelles pour 10 DPS détenus (souscription dite « à titre irréductible »).
  Vous pouvez également acheter des DPS supplémentaires si vous souhaitez souscrire à plus d'actions à titre irréductible
  2/ En complément, vous pouvez aussi participer à l'opération au-delà de l'exercice de vos DPS en passant un ordre pour un montant complémentaire.
  Cet ordre pourra être réduit en fonction de la demande totale exprimée et de votre participation au capital (souscription dite « à titre réductible »).

• Vous ne souhaitez pas participer
  1/ Vous vendez tout ou partie de vos DPS et percevez le produit de la vente au prix auquel ils auront été négociés sur le marché (net des frais de courtage).
  Le cas échéant, vous pourrez souscrire au titre des DPS restants, en exerçant ceux-ci pendant la période de souscription.
  2/ Si vous n'exercez pas vos DPS, ceux-ci perdront toute valeur à l'issue de la période de souscription.

Intentions des principaux actionnaires

BPIfrance Participations, actionnaire de Soitec depuis juillet 2011, s'est engagée à participer à l'augmentation de capital, à hauteur de sa participation de 9,8% du capital. BPIfrance Participations et André-Jacques Auberton-Hervé ont conclu un protocole d'investissement afin de déterminer leurs engagements respectifs dans le cadre de l'augmentation de capital. BPIfrance Participations et André-Jacques Auberton-Hervé ont également modifié le pacte d'actionnaires conclu en 2011 afin de préciser leurs relations en qualité d'actionnaires de la société, les grands principes demeurant inchangés.

André-Jacques Auberton-Hervé, Président du Conseil d'administration et Directeur général de la Société (qui détient directement et indirectement 4,7 % du capital et 7,9 % des droits de vote de la Société), s'est engagé à exercer une partie des droits préférentiels de souscription qu'il détient directement et à travers les entités de son groupe familial de telle sorte que cet exercice soit financé par (i) le produit de cession des droits préférentiels de souscription restants augmenté (ii) d'un investissement complémentaire de 400 000 euros.