AUGMENTATIONS DE CAPITAL

Modalités de l'opération

Montant

Le montant de l’augmentation de capital est de 71,5 millions d’euros. A titre indicatif, un actionnaire détenant 1 % du capital de la société avant l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci, verrait sa participation diluée à 0,71 % du capital.

Calendrier

- Date de détachement des DPS : 1er juillet 2013 au matin
- Période de souscription : du lundi 1er juillet au vendredi 12 juillet 2013 inclus
- Règlement-livraison : 23 juillet 2013
- Admission des actions nouvelles à la cote : 23 juillet 2013

Prix de souscription

1,45 euro par action nouvelle, soit une décote de 38 % par rapport au cours de clôture du titre Soitec le 27 juin, et de 30 % par rapport au cours théorique ex-droit.

Droit préférentiel de souscription (DPS)

Chaque action détenue à la clôture le 28 juin 2013 donne droit à un DPS. 5 DPS détenus ou achetés donneront droit de souscrire à 2 actions nouvelles. Les actionnaires seront avisés par leur intermédiaire financier de la mise à disposition de leurs DPS.

Conditions de souscription

Deux hypothèses :

• Vous souhaitez participer à l’opération
  1/ Vous exercez vos DPS pour souscrire un nombre d’actions nouvelles selon la parité de 2 actions nouvelles pour 5 DPS détenus (souscription dite « à titre irréductible »).
  Vous pouvez également acheter des DPS supplémentaires si vous souhaitez souscrire à plus d’actions à titre irréductible.
  
  2/ En complément, Vous pouvez aussi participer à l’opération au-delà de l’exercice de vos DPS en passant un ordre pour un montant complémentaire.
  Cet ordre pourra être réduit en fonction de la demande totale exprimée et de votre participation au capital (souscription dite « à titre réductible »).

• Vous ne souhaitez pas participer
  1/ Vous vendez tout ou partie de vos DPS et percevez le produit de la vente au prix auquel ils auront été négociés sur le marché (net des frais de courtage).
  Le cas échéant, vous pourrez souscrire au titre des DPS restants, en exerçant ceux-ci pendant la période de souscription.
  
  2/ Si vous n’exercez pas vos DPS, ceux-ci perdront toute valeur à l’issue de la période de souscription.

Intentions des principaux actionnaires

Le Fonds Stratégique dInvestissement (qui détient 9,843 % du capital et 8,961 % des droits de vote de la Société) a indiqué son intention de souscrire à l’opération à hauteur de sa participation et s’est engagé à exercer, à titre irréductible, l’intégralité de ses 12 127 352 droits préférentiels de souscription.

André-Jacques Auberton-Hervé, Président du Conseil d’administration et Directeur général de la Société (qui détient 5,215 % du capital et 9,290 % des droits de vote de la Société), s’est engagé à exercer une partie de ses droits préférentiels de souscription de telle sorte que cet exercice soit financé par (i) le produit de cession des droits préférentiels de souscription restants augmenté (ii) d’un investissement complémentaire de 300 000 euros.