AUGMENTATIONS DE CAPITAL

Modalités de l'opération

Montant

Le montant de l’augmentation de capital est d’environ 150 millions d’euros et est susceptible d’être porté à environ 182 millions d’euros en cas d’exercice en totalité des instruments financiers à terme exerçables ou convertibles donnant droit à l’attribution d’actions au plus tard le 5 julliet 2011. A titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital de la société avant l’émission et ne souscrivant pas à celle-ci, verrait sa participation diluée à 0.73% du capital (ce pourcentage pouvant être porté à 0,60% en cas d’exercice des droits préférentiels de souscription attachés aux actions susceptibles d’être émises entre les 28 juin et 5 juillet 2011 au titre de l’ensemble des instruments financiers exerçables ou convertibles donnant accès au capital de la société).

Calendrier

- Date de détachement des DPS : 1er juillet au matin
- Période de souscription : du vendredi 1er juillet au mardi 12 juillet 2011 inclus
- Règlement-livraison : 25 juillet 2011
- Admission des actions nouvelles à la cote : 25 juillet 2011

Prix de souscription

Le prix de souscription est de 4,50 euros par action nouvelle, soit une décote de 43,0% par rapport au cours de clôture du titre Soitec le 27 juin, et de 35,5% par rapport au cours théorique ex-droit.

Droit préférentiel de souscription (DPS)

Chaque action détenue à la clôture le 30 juin 2011 donne droit à un DPS. Les actionnaires seront avisés par leur intermédiaire financier de la mise à disposition de leurs DPS.

Parité de souscription

8 DPS détenus ou acquis permettront de souscrire à 3 actions nouvelles.

Cotation des DPS

Durant la période de souscription (1er au 12 juillet 2011 inclus), les DPS seront cotés et négociables sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0011070671. Si vous n’exercez pas vos DPS, vous pouvez décider de les céder (si vous ne les exercez pas et que vous ne les cédez pas ils perdront toute valeur à l’issue de la période souscription).

Conditions de souscription

Deux hypothèses :

• Vous souhaitez participer à l’opération
  Vous exercez vos DPS pour souscrire un nombre d’actions nouvelles selon la parité de 3 actions nouvelles pour 8 DPS détenus ou acquis

• Vous ne souhaitez pas participer
  Vous vendez vos DPS et touchez le produit de la vente au prix auquel ils auront été négociés sur le marché, (nets des frais de courtage)
  Si vous n’exercez pas vos DPS, ceux-ci perdront toute valeur à l’issue de la période de souscription

Fonds Stratégique d’Investissement (FSI)

Le FSI a annoncé qu’il participera à l’augmentation de capital. Le FSI fera l’acquisition de DPS auprès de Monsieur André-Jacques Auberton-Hervé, Président Directeur Général de Soitec et actionnaire à hauteur de 6,92% du capital, et de la société japonaise Shin-Etsu Handotaï, actionnaire à hauteur de 5,01% du capital. Le FSI se réserve également la possibilité d’acquérir des DPS complémentaires ou des actions, ainsi que de souscrire à titre réductible à l’augmentation de capital. Un pacte d’actionnaires a été conclu entre Monsieur André-Jacques Auberton-Hervé et le FSI.